Nao bir “sorunu” olan minyon bir çocuktur: fiziği küçük olmasına rağmen, alışılmadık büyüklükte bir penise sahiptir. Bir gün ablası Chiaki, kardeşinin penisini göstermek için masum kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte bir parti vermeye karar verir. İki kız - sarışın Nagisa ve siyah saçlı Yukiko - durumdan gözle görülür bir şekilde şaşkın ve bunalmış olan Nao ile dalga geçerken, onun büyük penisini görünce giderek daha fazla tahrik olurlar ve kısa süre sonra artık kendilerini tutamazlar!
Yeniler Popüler Eskiler